A tíz év körüli Michele egy festői toszkán kisvárosban él. A szülei régen meghaltak, nővére, Maurina és annak munkanélküli vőlegénye, Marco nevelik. A magányos kisfiú legkedvesebb rajzfilmhőse Mandrake, a mágus. Egy közeli bárban szokta nézni a sorozatot, itt találkozik a nagypapakorú vándorkereskedővel, Ercoléval, akit a környéken csak "mágusként" ismernek. A férfi trükkjeivel és kitalált történeteivel teljesen lenyűgözi Michelét, aki azt szeretné, ha a "mágus" magával vinné. Maurina és Marco végül elengedik a kisfiút, mert úgyis a terhükre volt, Michele azonban hamar rájön, hogy a "mágus" minden szava hazugság.