A történet a '20-as évek Magyarországán kezdődik, amikor különböző fasiszta szervezetek alakulnak. A munkásosztály helyzete igen rossz: munkanélküliség, nyomor és üldöztetés a része. Megismerkedünk a film két főszereplő családjával Köpéékkel, akik Kistarcsán élnek házmesterként Farkas Zénó egyetemi tanár házában. Köpe Bálint, a kamasz fiú tanulás helyett munkát keres magának, hogy az apa nélkül élő öttagú család valahogy megéljen. Farkas Zénó kémikus több kitüntetés tulajdonosa, a világot nyitott szemmel nézi és elítéli osztályának nemzetieskedő tagjait, noha jól él közöttük. Szeretőt tart, mint annyian mások, társaságba jár, de nem szívesen, s ha teheti jól odamondogat a körébe tartózkodóknak. Ezt teszi diákjaival is, amikor lakásán megjelennek vizsgázni.