Johnny Mysto álma, hogy bravúros bűvész váljon belőle. Példaképe, a lecsúszott Blackmoor megajándékozza egy varázsgyűrűvel a fiút. Ettől kezdve sikerülnek Johnny trükkjei és eltűntetett kishúga nem kerül elő a dobozból. Blackmoor elvezeti a gyűrű feladójához, aki felfedi a titkot előttük: csak úgy mentheti meg Johnny a testvérét, ha visszautazik az időben és megtalálja a gyűrű eredeti tulajdonosát, Merlint.