Giulio 1946-ban született, gyermekkorát népes családjával együtt egy varázslatos toscanai villában töltötte, amely már évek óta elhagyatva áll. Az örökösök most úgy döntöttek, eladják a házat, ezért találkozót beszélnek meg a villában. Giulio és a lánya azonban egy félreértés folytán két nappal előbb érkezik oda a többieknél. A férfi újra átéli a szülőházban töltött boldog éveket, az ötvenes-hatvanas évek Olaszországának ellentmondásokban bővelkedő korszakát, de különösen kamaszkori nagy szerelmére, a gyönyörű Annára emlékszik vissza mély nosztalgiával.