A tokiói öbölből kiemelt autóban megtalálják a szervezett bűnözés után nyomozó zsaru holttestét. A rendőrség azonnal létrehoz egy akciócsoportot, amelynek feladata a bűncselekmény felderítése. A nyomozást a korrupt Kataoka vezeti. A helyzetet Kataoka arra használja, hogy behízelegje magát a japán alvilágot uraló rivális Sanno és Hanabishi bűnbandákba, és megpróbálja manipulálni, kihasználni azokat a maga javára. Amikor azonban az egyik húzása rosszul sül el, kénytelen a volt gengszter, Ohtomo segítségét kérni.