A szicíliai király barátját, Polixenést és feleségét (Hermione) házasságtöréssel vádolva küldi a halálba. Apollo jóslata sem tudja meggyőzni Leontest képzetei hamisságáról, csupán a szörnyű látvány - szerettei holtteste - ébreszti fel zavaros állapotából. Már késő, egyetlen utódját, a fattyúnak vélt csecsemőt távoli partokon hagyta sorsára. A történetbe sok év múltán kapcsolódunk bele újra - Perdita (a csecsemő) akit fiával együtt nevelt egy pásztor - felcseperedett, és mindenkit elámít vélt származását meghazudtoló szépsége, nemessége. Florizel királyfi beleszeret a leányba, és elhagyja érte apja, Polixenes királyi udvarát. A király, álruhában meglesi a pásztorok ünnepét, és haraggal veszi tudomásul fia vonzódását egy egyszerű pásztorlány iránt. Camillo, aki rájön Perdita kilétére, a fiatalokat Szicíliába küldi, ahol Leontes tárt karokkal fogadja elveszettnek hitt lányát, és Hermione szobra életre kel.

Szereplők: Cserhalmi György, Csángó Róbert, Csurka László, Tyll Attila, Kassai Károly fh., Versényi László, Szilágyi Tibor, Oszter Sándor Izsóf Vilmos, Kállai Ferenc, Szacsvay László, Eperjes Károly fh., Benedek Miklós, Raksányi Gellért, Tarsoly Elemér, Törőcsik Mari, Bodnár Erika, Máthé Erzsi, Dániel Vali, Básti Juli fh., Simon Mária, Gelley Kornél, Szokolay Ottó, Máté Gábor fh., Bars József fh., Sándor Erzsi fh., Károlyi Irén, Kun Tibor, Bezerédi Zoltán.