Történt pedig valaha réges-régen, hogy az orosz Rosztov városában, megjelent Tugarin félelmetes serege és követelte, hogy adják át a város aranyát, mert ellenkező esetben számolhatnak a következményekkel. A rosztovi pap fiának, a hatalmas termetű Aljosának van egy terve: a város összes aranyát hordják be a város felett lévő barlangba igy csalogassák oda be Tugarint, és a bejáratot pedig zárják le egy hatalmas sziklával. Minden a terv szerint sikerült, kivéve, hogy a szikla legördült a hegyről és elpusztította Rosztovot, Tugarin pedig elvitte az aranyat. Aljosa megszégyenül és fogadalmat tesz, hogy visszaszerzi az aranyat és vele együtt jó hírnevét. Elindul legendás útjára nagybátyjával, szép mátkájával, annak zsémbes nagyanyjával, sztoikus szamarukkal, és rendkívül szószátyár lovukkal.