Emily unja, hogy mindig kislányként kezelik, ezért nagyon örül, amikor nyáron egyedül mehet vakációzni. Ráadásul egy olyan elvarázsolt völgybe csöppen, ahol a plüsskoala hátizsákja életre kel, ő maga pedig csaknem 10 láb magas lesz! Találkozik Elmerrel, egy vele egykorú sráccal, aki viszont csak fele olyan magas, mint Emily. Felfedezik a csodás völgyet, benne szentteknősökkel, virágmadarakkal és óriás rákokkal, és hihetetlen kalandokat élnek át!