Az 1968-ban Kyotóban játszódó történet hátterét a viharos hatvanas évek és a koreai és japán lakosság közti feszültség adja. Amikor egy gimnazista karate klub tagjai két lányt inzultálnak a koreai iskolából, a koreai Lee Ang-son bosszúhadjáratot indít ellenük. Engesztelésül két japán fiú, Kosuke és barátja, Norio - tanáruk parancsára - baráti focimeccset javasol a koreai gimnazistáknak. Ekkor hallja meg Kosuke azt a gyönyörű fuvoladallamot a zeneszobából, amely összehozza Kyung-jával, Lee Ang-son kishúgával.