Benjamin (Selton Mello) az Esperança cirkuszban dolgozik bohócként apjával, Valdemarral (Paulo José) együtt. Ők ketten alkotják a Pangaré & Puro Sangue duót, a közönség nagy örömére. Ám Benjamin számára az élet unalmassá válik, egzisztenciális válságba kerül, és már-már arra gondol, elhagyja Lolát (Giselle Mota), a tűzköpőt, a Lorotta testvéreket (Álamo Facó és Hossen Minussi), Dona Zairát (Teuda Bara) és a társulatbéli többi barátját. Apja és a barátai sajnálják, de megértik, hogy önmagának kell rátalálnia a saját útjára.