1938-ban Berlinben Loise Von Hollendorf egy fiatal náci tiszt felesége beleszeret Mitsuko Matsuage-be, a németországi japán nagykövet lányába. Louise férje, Heinz rájön a viszonyra, és mindent elkövet azért, hogy elszakítsa Louis-t és Mitsugo-t egymástól, de erőfeszítéseivel mindössze annyit ér el, hogy végül ő is beleszeret a különös japán lányba...