1492, Amerika felfedezésének éve, Európában a vallási gyűlölködés sötét korszaka. Spanyolországban erőszakkal kényszerítik a zsidókat a katolikus vallás felvételére. Nincs más választásuk, csak a száműzetés és a vagyonelkobzás, majd a kivégzés. Isabel (Katherine Borowitz) és Clara (Tara Fitzgerald) családjuk nyomására megtérnek, de elmenekülnek az erőszakos légkörből és meg sem állnak Velencéig. A városállam akkoriban még tündöklő tengeri hatalom volt, befogadó és toleráns más népek fiaival szemben. Isabel titkos utakat szervez menekülő zsidók számára, míg Clara beleszeret Paolo Zane (John Turturro) velencei nemesúrba. Isabel figyelmeztetése alapján el kellene hagyniuk Velencét, szerinte Isztambul az egyedüli biztonságos város számukra. Clara nem akarja elhagyni szerelmét, ahogy lánya, Victoria (Hannah Taylor-Gordon) sem Velencét. A családi és közösségi széthullás átka, ami édesapjuk halálához vezetett, immár őket is nyíltan fenyegeti...