Kína 3000 évvel ezelőtt, a Qin dinasztia idején. Az uralkodó a halhatatlanságot kutatja. Alkimistáival keresteti a képletet, és megépítteti a híres agyag hadseregét, amely törvényen kívüliek és halálra ítéltek testéből készült. Közben az alkimisták felfedezték a halhatatlanság képletét, de úgy döntenek, inkább megsemmisítik munkájukat. Ám mielőtt terrakotta katonává változtatják, Tian Fong, az egyik elítélt birtokába jut a halhatatlanná tévő csodaszer.
Kína, 1930. Miközben egy filmes csapat helyszín után kutat, felfedeznek egy Qin dinasztia idejéből származó sírt, melyet egy "agyag katona", Tian Fong őriz.