Reggie árvagyerekként élt egy árvaházban. Miután évekig vándorolt ide-oda különböző nevelőcsaládok között, végre örökbe fogadta őt Tony Parks, a jazz zenész és felesége Lynette. Nem sokkal karácsony előtt azonban tragédia következik be: Lynette autóbalesetben meghal. A fájdalmat nehezen viselő Tony és Reggie megbeszélik, hogy egymást segítve, igyekszenek túltenni magukat a gyász okozta fájdalmon. Ám úgy tűnik soha többé nem fogják tudni egymást segíteni, mert a Gyámügyi Hatóság vezetőnője úgy dönt, Tony alkalmatlan Reggie nevelésére és elveszik tőle a fiút. Apa és fia elkeseredett harcot kezdenek a hatósággal, hogy újra együtt lehessenek.