Anyabanyának három lánya van: Rilla, Marilla, Amarilla. Őket küldi rontani, ártani, bűbájolni a Tündér Tercia kezére pályázó Király Kis Miklós ellen. De a legkisebb boszorkány, a szeplős kis Amarilla szembeszegül a gonosz paranccsal, nem gáncsolja, hanem inkább önzetlenül segíti Miklóst. Mi lehet ennek a titka? Hamarosan erre is fény derül.