Milt Appleday az egyik legsikeresebb rajzfilmes volt. Tudta, hogy nem fog örökké élni, ezért a halála előtt meghagyta, hogy az agyát fagyasszák majd le. A tizenkét éves Jimmy nagy rajongója volt az elhunyt mester rajzfilmjeinek. Egyik nap Jimmy ellátogat a rajzfilmesről elnevezett vidámparkba, ahol súlyos baleset éri. Az orvosok Milt agyát beültetik Jimmy fejébe, hiszen ki lenne rá érdemesebb nála. Amikor a fiú felébred, különös helyzetben találja magát. Csak ő látja ugyanis az animációs figurák gazdag világát, amelyben a szürke hétköznapok is egy csapásra érdekessé és izgalmassá válnak.