Jane-t (Sally Hawkins) húsz éve faképnél hagyta az oltárnál szerelme. Az egykori katasztrofális esküvői nap után Jane összeomlik, és paranoid skizofréniát diagnosztizálnak nála. A nő elveszíti a lába alól a talajt, főleg, hogy nagyrészt érzéketlen családja nem igazán támogatja, és egyre jobban a kilátástalanság szélére sodródik, amíg össze nem találkozik Mike-kal (David Thewlis). A sikertelen zenész maga is egy elveszett lélek, aki keresi a kiutat és a megváltást saját életében. Kettőjük között furcsa, sötét, egyben komikus románc szövődik, amely mindkettejüket megváltoztatja.