"Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást..." - szól a Biblia a tengerek legnagyobb emlőséről, a bálnáról. A patagóniai partoknál, a Valdés-félszigetnél egy megszállott kis csoport: búvárok, kutatók, biológusok, filmesek készülődnek arra, hogy találkozzanak "barátaikkal", a dél-tengeri szelíd bálnákkal, akik a tél kezdetén az antarktiszi partoktól felúsznak a meleg öblökbe, hogy párosodjanak és utódokat hozzanak a világra. Először történik meg, hogy két bálna nászát a kamera követheti...