Angus és Tobias története egy bohócról szól, akinek a munkája jóval több, mint a nevettetés, és egy kisfiúról, akinek az élete a túlélésért folytatott küzdelem. Tobias hat évesen rákbetegségben szenved. Angus egy kórházi bohóc a gyermek-onkológiai osztályon. Kettejük sorsának összefonódását követjük végig, mialatt együtt küzdenek a kisfiú életben maradásáért és azért, hogy a küzdelem során is derűsen éljék meg a mindennapokat.