Justin Playfair, a köztiszteletben álló bíró felesége halálát követően idegösszeomlást szenved, és innentől kezdve Sherlock Holmesnak, a legendás detektívnek képzeli magát. Bátyja, Blevins aggódik, hogy ebben az állapotában nem képes megfelelően kezelni a család jelentős vagyonát, ezért igyekszik elmegyógyintézetbe záratni. Justin új életében akkor következik be fordulat, amikor megismerkedik a maga Dr. Watsonával, Mildred Watson doktornővel, akinek az volna a feladata, hogy elvégezze a intézeti beutalással kapcsolatos papírmunkát. Mildredet azonban lenyűgözi a nagy horderejű ügyeken dolgozó zseni, és segíteni kezdi a "nyomozását".