A sajátos antropológiai road-movie-ban az észt animációs rendező, Priit Tender nyomozásba kezd, mert nem hagyja nyugodni a Féreghizlaló című csukcs népmese, amely alapján éppen animációs filmet készít. A borzongató történetben egy fókavadász férgeket hizlal óriásira, hogy elveszejtse asszonyát. Priit szeretne minél közelebb jutni a szürreális mese értelméhez és gyökereihez, ezért Liivo Niglas antropológus társaságában felkerekedik Tallinnból, hogy London és Szentpétervár érintésével végül eljusson a világ végére, az Oroszország legtávolabbi csücskében található Csukcsföldre. Útjukat izgalmas találkozások kísérik: pétervári egyetemi tanárokkal, jólfésült brit animációs hallgatókkal, szégyenlősen éneklő csukcs nénikkel hozza össze őket a sors. Próbálják felkutatni a Féreghizlaló nyomait, és megérteni azt a világot, amelyben ilyen különös narratíva születhetett. A filmben olyan aktuális kérdések is a felvetődnek, mint a hagyomány, a babona, a természet és a modern ember kapcsolata.