Huang Fei-Hung, a legendás harcművészeti oktató egy neves kantoni kung fu iskola vezetője. Ezt keresi fel Gordon, a gazdag európai üzletember, aki egy olyan harcos után kutat, akivel benevezhet egy helyi harcművészeti tornára. Huang tanácsára ellenére Mai Ken, a tehetséges, de túlbuzgó diák jelentkezik a feladatra, ahol a könyörtelen Li Tien-Taóval találja szemben magát, aki egy kegyetlen küzdelem során halálosan megsebesíti őt. Ha ez nem lenne elég, Li azt tervezi, hogy ellopja Gordon értékes drágaköveit, melyek egy kereskedelmi hajón úsznak Hongkong felé. Az akciót végre is hajtják, és a szintén a hajón utazó Gordon is Li fogságába esik. Igen ám, de a bosszúszomjas Huang Fei-Hung már várja őket a folyóparton.