Ismét Bolognában vagyunk, Pupi Avati rendező kedvenc városában, de most 1954-ben. A 18 éves Taddeo az édesaynjával és a nagypapájával él. Nagy álma, hogy egyszer ő is tagja legyen a Margherita Bár törzsvengégeinek. De persze ehhez szüksége lesz némi szerencsére és pár jóbarátra, akik hasonló álmokat dédelgetnek. Óhatatlanul is Fellini "bikaborjait" idézi.