Egy orosz késdobáló, Alexander Sapatin, akit mindenki csak "a Mesterként" ismer, múltját és tehetségét egyaránt vodkába fojtja. Egy este aztán szabadon engedi az őt alkalmazó cirkusz állatait. Kirúgják, s ő kénytelen egy önálló show-t létrehozni. Útközben megment egy lányt, aki az asszisztensévé lesz, majd egy tangóharmonikás is melléjük szegődik, aki önmaga, családja és a múltja elől menekül. Kis időre egy francia nő is csatlakozik a csoportjukhoz, amelynek tagjait rendhagyó, rövidéletű barátság köti össze. Alexander azonban már elvesztette a szeretet képességét, és falat emel önmaga és a többiek közé. Egy rövid pillanatig aztán úgy tűnik, egy fiatal nő képes lesz mindent megváltoztatni. De vajon képes-e élni Alexander a tálcán kínált lehetőséggel?