Három ember találkozik az arizonai sivatag közepén. A fiatal Teppei a távoli Japánból érkezett kalandvágyó, hátizsákos turista. A pakisztáni férfi, Ali a szökött feleségét akarja megtalálni, aki lelépett egy amerikaival. Sarah pedig kötöttségek nélküli, laza amerikai lány. Véletlenül találkoznak egymással, és miközben a vidéket járják, idővel barátság alakul ki közöttük. Közös ügyüknek tekintik egymás gondjait, kölcsönösen segítenek, törődnek a másikkal. A film a különböző kultúrákat meghaladó barátságról szól, arról, hogy a különbségek ellenére van lehetőség arra, hogy békében éljen egymással a három világ.