A negyvenes évek Amerikájában nő fel David két nő bűvkörében, édesanyja mindig féltő, aggódó szeretetében és nagynénje, Mae néni varázslatos, ugyanakkor szenvedélyes, komikus világában. David apja behívót kap a második világháború alatt. A kamaszodó fiú számára egyedül Mae néni (Gena Rowlands) a menekvés, mivel édesanyja elveszíti férjét, s ezért napról-napra romlik egészségi állapota. Mae néni ezzel szemben maga az élet, a mindig színpadi deszkákról álmodozó énekesnő, aki David számára maga a megtestesült nő és egyben anyja helyett anyja. Egy napon Mae újra lehetőséget kap, hogy énekesnői karrierjét újra építse, rádió- és lemezfelvétel vár rá, nem akárhol, hanem a zenészek városában, Nashville-ben. A tizenöt éves kamasz életében - ettől a pillanattól kezdve - minden megváltozik.