A tizenöt éves Megan Shephard (Jodelle Ferland) és szülei bármit megtennének, hogy megmentsék az anyagi nehézségekkel küszködő farmjukat. Épp az utolsó pillanatban fedeznek fel egy vadlovat. Megan szeretetével és édesapja, Jack (Kris Kristofferson) bátorságával sikerül megszelídíteniük Éjfélt, és benevezik egy pénzdíjas versenyre. Csakhogy a befolyásos Brad Chaney szemet vet a lóra, és megvétózza az nevezést. Végül a két családfő fogadást köt, amelyikük lova megnyeri a helyi lóversenyt, azé lesz Éjfél.