Julien teljes tartaléka rámegy egy sikertelen haltenyésztő vállalkozásra, ezért elhatározza, hogy otthagyja a francia tengerpartot és Bilbaóba költözik. Pedig barátnője, Cathy már házasságról, közös vállalkozásról, gyerekekről álmodozik. Hazafelé menet Julien egy kocsira lesz figyelmes, amelyben egy halott férfi ül, aki minden jel szerint gyilkosság áldozata lett. Hosszas vívódás után átkutatja az autót és egész vagyont talál benne. Az értékeket magával viszi, az autót pedig letaszítja a szakadékba. Egy rosszhírű olasz nőnél bérel szobát. A TV jelenti, hogy az áldozat egy spanyol ékszerész volt. Az olasz nő, Maria megsejti, hogy a fiúnak valami köze van az ügyhöz. Furcsa, cinkos viszony alakul ki kettejük között s ezzel Julien sorsa megpecsételődik.