Poétikus road movie Észak-Franciaországból Marokkón át az Atlasz hegységig. Nordine harmincéves marokkói fiatalember Észak-Franciaországban él, gyermekkorában családja elhagyta hazáját és itt nőtt fel. Édesapja utolsó kívánsága, hogy szülőföldjén, szülőfalujában temessék el. Apja úgy akart hazatérni, ahogy elment: hajón. Nordine megfogadja apja kérését és hosszú útra kel, édesapja koporsójával. Nordine utazása zarándokút a múltba, vissza egykori szülőföldjére, ahol szülei születtek, éltek és boldogultak. Nordine út közben felvesz egy magára hagyott gyönyörű lányt, Nórát. A két magányos férfi és nő között lassan kialakul egy szavakkal megfoghatatlan érzékeny kapcsolat. Nordine útja során belebotlik egy félkegyelműbe is, s Mimoun, ez a bohókás esendő figura a barátja lesz. Mimoun, a félkegyelmű segíti, hogy Nordine megtalálja egy másik országban önmagát, múltját és álmait, amit keres.