1900-ban, Gregor Samsa - cseh üzletember - munka után hazatér. A férfi állandó feszültségben és stresszben él. Vacsora után bezárkózik a szobájába, majd lefekszik aludni. Álmában, de a valóságban is, egy hatalmas, gusztustalan rovarrá változik. A megrettent házlakók és a szolgálók undorodnak tőle és egyre kegyetlenebbül bánnak vele. Megjelenik a férfi főnöke is. George-ot, aki rovarként sokkal emberibbé válik, mint korábban volt, családja, barátai és ismerősei eltaszítják maguktól. Ebben az abszurd valóságban, a férfi igyekezete, hogy megszabaduljon rovartestétől, tragikusan végződik.