Luna szabályszerű kis tanítónő az ötvenes évek egyik szabályszerű olasz kisvárosában. Az is szinte szabályszerűnek mondható, hogy az iskola baloldali érzelmű pedellusa, aki egyébként a hentes által vezetett zenekarban is játszik, pont őbelé szerelmes halálosan. Luna persze távol tartja magát a bohóságoktól, azt se kívánja észrevenni, hogy a környék kiválóságai, no meg az ő művészlelkű apja is, szívesen töltik az időt a helyi bordélyban, ahol kellemes társaságban inni és dalolni is lehet. Egy napon azonban különös dolog történik. Luna árnyéka - megunva az örökös fegyelmet - önállósítja magát. Megkezdi az ő egészen külön kis életét, amely semmiben sem hasonlít a gazdájáéra.