Az U.N.C.L.E. gyanúját felkelti, amikor a Soho-ból kezdenek eltűnni a macskák... Az eset kivizsgálásával a legjobb titkosügynököket bízzák meg: Napoleon Solót és Illya Kuryakint. A kémkettőst Párizsba vezeti szimata, ahol egy gonosz összeesküvés nyomára bukkannak, melynek középpontjában egy fiatalítószer és egy volt államférfi áll. Megkezdődik a verseny: sikerül-e megtalálni a szert előállító tudóst, mielőtt a T.H.R.U.S.H. a találmányt arra használná föl, hogy világuralmi terveit megvalósítsa?
A film a hatvanas években óriási sikert aratott, The Man from U.N.C.L.E. című televíziós sorozat alapján készült.