Pete Moore ezredes a Whitney Radartesztelő Csoport parancsnoka. Miután a 412-es járaton elektromos hibát észlelnek, az ezredes, hogy kiküszöbölje a problémát egy négyfős csoportot küld segítségül a repülőnek. Röviddel ezután a kisgép három éles hangot ad ki és elveszti a radar. Ettől kezdve rejtélyes dolgok történnek a levegőben...