A javítóintézetbe adott, kiskorú Jerry Sherwood (Beverly D'Angelo) kénytelen gyermekétől megválni, akit a gyámhatóság egy ismeretlen család gondjaira bíz. Jerry, bár azóta példásan felnevelt három gyönyörű gyermeket, képtelen túltenni magát a veszteségen, s amint letelik a 18 év, megpróbálja felvenni a kapcsolatot fiával. Erre azonban nem kerülhet sor, a kis Dennis ugyanis három és fél éves korában meghalt. Jerry mindent tudni szeretne elvesztett gyermekéről, még akkor is, ha szörnyű hírek várnak rá.