A hatvanas évek végén Ukrajnában jelentkező - és a hatalom által azonnal el is fojtott - új hullám utolsó költői filmje, melyet Nyikolaj Gogol korai művei ihlettek. A fantáziadús mese hőse a kozák Vaszilij, aki felkerekedik, hogy Pétervárott átadja a cárkisasszonynak a hetmanok levelét. Útközben azonban találkozik az ördöggel...