Nita boldogtalan életet él részeges férjével, Bailey-vel. A férfi szinte egyfolytában iszik és egyáltalán nem törődik a feleségével, aki minden este sírva várja haza. Egy napon aztán Bailey eltűnik és így Nita végleg egyedül marad két fiával, a hatéves Henryvel és a kilencéves Harryvel. Ahhoz, hogy élni tudjanak, az asszony kénytelen munkát vállalni a helyi telefonközpontban, ahol ő az egyetlen női alkalmazott, s mivel szükségben van, főnöke aljas módon minden téren megpróbálja ki- és felhasználni. Hárman élnek a szűk kis házban, ami a telefonközpont mellé épült. Egy napon azonban minden megváltozik: Nita életében megjelenik Teddy, aki jobb sorssal kecsegteti Nitát. A férfi tengerészgyalogos, imádja a gyerekeket, s fokozatosan beleszeret Nitába, aki hamar viszonozza érzelmeit. Csak egy baj van: a kis déli faluban nem tűrik meg az idegeneket.