A kiöregedett, kiszolgált vonatot eladták a hollywoodi filmeseknek. Egy professzor és egy kisfiú, Pepe elhatározzák, hogy megmentik a szívüknek oly kedves masinát. Elkötik a vonatot és keresztül kasul beutazzák vele egész Uruguayt, arra készülnek, hogy átszöknek vele Brazíliába. Útjuk során számos emberrel találkoznak, köztük olyanokkal, akik rokonszenveznek velük, és segítenek abban, hogy sikerüljön végrahajtani a tervüket.