Az igazi nevét senki sem tudja. Gary, a csavargó egy nap találkozik a pornósztár Valentinóval, aki olyan mély benyomást tesz rá, hogy nemi vonzódása is egy csapásra megváltozik. A férfi nem csak felkarolja, hanem el is csábítja. Csakhogy Valentinóba a szép Mary Carmen is szerelmes. Kilátástalan versengésük hamarosan véget ér, amikor kiderül, hogy Valentino halálosan beteg.