Grindle egy életunt, lecsúszott bohóc, aki születésnapi gyermekpartikon szokott szerepelni. Egyik alkalommal késve érkezik a partira, de nemcsak az időzítés pocsék, a gyerekek is borzalmasak, a tréfái is rosszul sülnek el. Grindle végül a gyerekeknek köszönhetően végzetes baleset áldozata lesz. Évekkel később, ugyanezek a kölykök immár kamaszként részt vesznek egy bulin. A bohóc, aki a fekete mágiának köszönhetően új életre kel, hivatlan vendégként tűnik fel a színen, hogy megbosszulja halálát.