Morgannak, a jó boszorkánynak van egy kisfia. A gyermek, aki örökölte anyja varázserejét, nemsokára betölti az egy évet, ezért meg kell keresztelni. Az utód sorsa, hogy a jó vagy a gonosz erőket fogja-e szolgálni, nagyban függ a kiválasztott keresztapától. Morgannak nincs nagy választási lehetősége, ugyanis a Földön élő hat boszorkány közül, mindössze a kegyetlen Moloc jöhet szóba. Csakhogy ebben az esetben a kis Arthur a Sátán szolgája lesz. Van még egy lehetőség, mégpedig, hogy a keresztszülő szerepét egy átlagos halandó fogja betölteni. Az egyetlen feltétel, hogy a kiválasztott személy születésnapja egybeessen a gyermekével. A fiú ugyan elveszíti a varázserejét, de a gonosz erők már soha sem keríthetik a hatalmukba. A dolog egyetlen árnyoldala, hogy a keresztapa magatehetetlen, visszafejlődött emberré válik. Morgan talál három ideális jelöltet, azonban kettőt közülük Molock meggyilkol. Utolsó mentségként egy amerikai tudós és feltaláló, Michael Firth marad. Az ügy tovább bonyolódik, amikor Morgan beleszeret Michaelbe.