A 25 éves Alik nagyapja karmester volt a poszt-szovjet Örményországban, ahol a kulturális intézmények csődbe mentek, az oligarchák meg lepaktáltak a maffiával és a hatalommal. Alik klarinétos a zenekarban, melynek léte veszélybe kerül, amikor meggyilkolják legfőbb szponzorát. Egy éjjel Alik birtokába kerül a bérgyilkos telefonja, amit a megrendelésekhez használ. Elhatározza, hogy felveszi a gyilkos személyazonosságát, és megpróbálja teljesíteni megbízásait, hogy a pénzből megmentse zenekarát.