Diocletian császár Galerius Caesarhoz adja leányát, Valeriát, ezért ünnepségsorozatot terveznek, színielőadásokat, versenyeket. Ezeket az eseményeket akarják felhasználni a római istenek népszerűsítésére, mert egyre inkább terjed a kereszténység, már az előkelők köreiben is, a császár ezért erőszakkal lép fel a keresztények ellen. Genesius színészt is magához kéreti és titokban a keresztény vallást kigúnyoló színdarabot írattat vele. Genesius anyja keresztény volt, de fiából nem sikerült keresztényt faragnia. A darabírás folyamán Genesius sok mindent felismer és rejtett titkokra is rájön, melyek mind egy megállíthatatlan végzet felé sodorják...