Nápolyi Királyság, 1550. A spanyol kapitány, Don Juan kihívó viselkedése szálka sok tekintélyes nápolyi polgár szemében. Amikor legjobb barátja szerelmét, Annát is elcsábítja, betelik a pohár. A kormányzó Tuniszba küldi száműzetésbe. Amikor fél év múlva hazatér a szülői házba, éppen esküvőre készülnek. Dadája húga, a bájos Isabel megy férjhez. Don Juan nem tud ellenállni a kínálkozó alkalomnak...