1878, Edinburgh. Az ifjú Arthur Conan Doyle orvosi tanulmányait végzi az Edinburgh-i Egyetemen. Örök kétkedésével felhívja magára dr. Bell figyelmét, aki tanítványává fogadja őt. Doyle idővel gyanítani kezdi, hogy Bell professzor kutatási módszereit titkos rendőrségi nyomozásoknál kamatoztatja. Doyle az egyetemi évek alatt megismerkedik egy tehetséges lánnyal, Elspeth Scottal. A barátságból hamarosan lángoló szerelem lesz, amelyet azonban beárnyékol az Edinburgh utcáin garázdálkodó sorozatgyilkos felbukkanása. Az elvetemült bűnöző immáron nemcsak az utcalányok, hanem Elspeth életét is veszélyezteti. Ám még dr. Bell sem sejti, hogy a háttérben egészen más erők munkálkodnak. Végül rájön a valódi okokra, ám félő, hogy minden erőfeszítése hiábavaló...