Wang Fu egy nacionalista csoport élén a japán megszállók ellen harcol. Csapatát megsemmisíti az ellenség, de neki sikerül megmenekülnie. Néhány évvel később egy kovácsműhelyben dolgozik és próbálja elfelejteni a múltat, amikor felkérik, hogy támogassa Tan Szu-tung kormányát.