Durval és édesanyja, Carmita Sao Paulóban, egy hanglemezboltban él és dolgozik. Unalmas, hétköznapi életet élnek a bolt hátsó részében, mígnem Durval egyik nap felfogadja Celiát, hogy segítsen anyjának a háztartásban. A lány azonban a második nap után elmegy, hátra hagyva Kikit, egy ötéves gyereket, és az ígéretét, hogy pár nap múlva jelentkezik. Durvalt és az édesanyját kezdetben elbűvöli a gyerek, ám hamarosan különös híreket hallanak Celiáról és Kikiről a televízióban. Mindez megváltoztatja az egész helyzetet.