A II. világháború borzalmaitól megcsömörlött Gian Singh a harcok befejezését követően hazatér az indiai-pakisztáni határ közelében fekvő szülőfalujába, hogy élete hátralévő részét csendes nyugalomban töltse. Ám a sors más szerepet szán neki: Nagy-Britannia 1947-ben leveszi a kezét Indiáról és Pakisztánról, és a két ország között szinte azonnal vallási háború tör ki. Falvak dőlnek romba, családok szakadnak szét, a vidék kegyetlen mészárszék lesz. A harcok közepette Gian talál egy fiatal pakisztáni lányt, akit a védelmébe vesz. A páros hamarosan vonzódni kezd egymáshoz, ártatlanul bimbózó szerelmük elé azonban leküzdhetetlen akadályokat gördít a világ, amelyet gyűlölet ural.