Fent a Sziklás-hegységben, az erdő közepén, gyönyörű környezetben működik egy nem mindennapi iskola, ahol problémás tizenévesekkel foglalkoznak. Kis közösségben tanulnak és élnek együtt olyan fiatalok, akik különböző magánéleti problémákkal küzdenek. Van, aki droghasználat miatt került ide, van, aki sorozatos lopások következtében, van, akit a családján belül ért zaklatás stb.
Az iskola vezetője, Peter Scarbrow (Joe Lando), saját tapasztalatai miatt fordul különös empátiával a nehezen kezelhető tinik felé, mivel kamaszkorában maga is lakója volt az iskolának drogfüggősége miatt. Sajnálatos módon a heroinfüggőség démonai még mindig nem múltak el belőle nyomtalanul, de minden erejével azért küzd, hogy olyan helyet teremtsen a gyerekeknek, ahol biztonságban érezhetik, elengedhetik magukat, és végre őszintén beszélhetnek a többnyire nagyon mélyen elrejtett belső gyötrelmeikről, sérelmeikről, félelmeikről, szorongásaikról. Nagy segítségére van munkájában kollegája, Sophie Becker (Anne Marie Loder).
Az iskola közel 150 tanulójából hatnak a sorsát követi nyomon a film. Scott (Hayden Christensen) új tanuló az iskolában, és hasonló problémák vezették ide, mint annak idején Peter-t. Scott egyébként ígéretes rögbijátékos, s apja abban reménykedik, hogy ennek az erdei iskolának a különleges módszerei talán segítenek visszakerülni fiának a normális kerékvágásba. Scott apjának azonban nincs tudomása arról, hogy a fiát elcsábította a mostohaanyja, és a bűntudat, düh és talajvesztés juttatta a fiút lelki pokolba...