Texas 1865. A polgárháború véget ért, Lincoln elnököt lelőtték. Nehéz idők várnak Johnsonra és barátaira. A békétlenkedők nem riadnak vissza attól sem, hogy a nyílt utcán megtámadják a színes bőrűeket. A serif a jog védelmére kel, de a békétlenkedők nem nyugszanak. Alant megsebesítik, feleségét pedig meggyilkolják. Alan képtelen feldolgozni a történteket, és az alkoholba menekül. Elindul megkeresni a felesége gyilkosát, egyedül. Egyre lejjebb süllyed, míg barátja segítségére nem siet.