Halála előtt von Gordenthal báró hatalmas kastélyát és vagyonát hű kutyájára, Pepperre hagyja. Az örökséget a báró gyermekei, a semmirekellő Simon és a gonosz Corinna hiába várják, így hát a dúsgazdaggá vált kutyát szeretnék eltenni láb alól. Pepper megszökik előlük, és a teljesen dilis Singer családnál lel menedékre - és életre szóló barátságra. Új gazdája Félix, a kissé élénk fantáziájú kisfiú, aki a mamája szerint hangokat hall, legjobb barátai a plüssállatok, és folyton tigrisjelmezben jár. Kiderül, hogy nem Félixet kell pszichiáterhez vinni, hanem éppenséggel a felnőtteket, akik nem hallanak hangokat - mert az állatok például igenis beszélnek. Pepper elmeséli Félixnek, hogy került hozzájuk, és már-már a feltaláló papa is kezd megbarátkozni a kutyával, mikor az örökséghajhászok ismét rábukkannak. Elrabolják Peppert, Félix pedig nővérével, Felíciával együtt követi őket.